华金证券股份有限公司方闻千近期对安恒信息进行有计划并发布了有计划呈报《收入端保握高增长，新产物全面发力》，本呈报对安恒信息给出买入评级，刻下股价为159.88元。
安恒信息(688023)
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事件：公司发布2023H1功绩呈报，2023H1收尾收入6.96亿元，同比增长30.10%；收尾归母净利润-4.09亿元，同比裁汰9.99%；收尾扣非净利润-4.22亿元，同比裁汰9.74%。2023Q2收尾收入3.59亿元，同比增长19.34%；收尾归母净利润-2.19亿元，同比裁汰20.84%；收尾扣非净利润-2.27亿元，同比裁汰20.47%。
公司上半年收入端保握高速增长，增速水平位居行业前方。在本年上半年，汇集安全行业受到外部身分冲击的环境下，公司收入端收尾了30%以上的高速增长，同期，公司举座用度增速比较客岁同期大幅下落，净利润下落幅度较上年同期显耀收窄，毛利率稳步升迁，降本增效抑止显耀。咱们以为，公司收入端的高增长主要收货于公司在新产物新业务上的前瞻布局，十分是数据安全、信创安全、MSS等业务对公司增长有较着孝敬，其中：
章鱼体育直播平台1）数据安全：收入同比增速超60%，公司打造了“安恒数盾”专科品牌，赢得了多个省部级与行业标杆神态，业内自研遮蔽数据安全业务最全面、最系统平台化的厂商之一。同期公司正在积极布局密码产物，在省市级不同业业、不同畛域已落地近百个商用密码案例，密码产物神态基本收尾寰宇市集全面遮蔽；
2）信创安全：收入同比最初300%，其中平台类信创产物（信创云安全资源池、信创态势感知等）增速更高。公司在基础汇集安全产物、云安全产物、大数据安全类产物、商用密码产物等已获得全面冲突，变成玄虚信创管制决策；
3）MSS：收入同比最初100%，上半年收入限度已远超2022年全年收入限度。公司MSS推出一年来，遮蔽了寰宇近1000家客户；
4）其他高增长新业务：结尾安全贸易收入收尾近40%增长，态势感知同比增长超40%，物联网安全同比增长近160%。
握续推繁重团化升级，在运营商、公安、金融、网信、大数据局五大行业军团的基础上，新增交通、动力、商密等军团。在行业客户方面，公司在运营商行业收尾贸易收入较客岁同期增长近90%，运营商行业契约额较上年同期收尾了三位数增长，其中电信契约额增速超200%；在网信行业收尾贸易收入同比增长超70%；在教化、医疗等行业收尾贸易收入同比增长超均超50%；在政府及交通行业收尾贸易收入比较客岁同期增长均接近30%。
拼搏投资提倡：战略催化重复行业格式改善，公司算作汇集安全玄虚型厂商将握续受益。咱们展望23-25年收尾收入差异为26.87/35.99/47.97亿元，收尾归母净利润-0.34/2.01/3.76亿元，初度遮蔽，给以公司“买入”评级。
风险教导：营收增速不足预期；行业竞争握续加重的风险；行业战略落地情况不达预期。
证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据臆想，中金公司李虹洁有计划员团队对该股有计划较为长远，近三年预测准确度均值为35.67%，其预测2023年度包摄净利润为盈利1400万，字据现价换算的预测PE为901.75。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；曩昔90天内机构倡导均价为245.56。
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